7月数据印证消费电子先抑后扬，三年行动计划助推电子创新上周光学龙头舜宇、大立光、丘钛等发布7月经营数据，持续印证消费电子全年先抑后扬趋势：大立光7月营收再创新高，优于市场预期；丘钛10M及以上摄像头模组出货量同比大增51%环比大增59%；舜宇7月手机镜头出货量同比增69%。3季度起iPhone进入备货高峰，同时9月后国产新机启动新一轮发布潮，预计下半年行业高景气持续。工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划》，判断未来3年手机等终端设备的中高端占比进一步提升，产业链中技术优势显著、产品和客户定位中高端、直面海外龙头竞争的供应商有望直接受益。长期看好结合物联网、大数据、云计算、AI等技术的5G硬件创新及核心元器件自主可控，推荐立讯精密、三环集团、顺络电子、欧菲科技等。