电子行业整体情况：电子行业23H1营收约1.23万亿，yoy-6.25%；归母净利润约415亿，yoy-44.41%；其中23Q2板块整体营收合计约0.64万亿， yoy-5.05%，qoq+7.15%；23Q2归母净利润合计约260亿，yoy-33.58%，qoq+68.35%。行业整体收入以及利润端均实现环比改善，验证产业景气度 的转暖。【注：本文基于SW（2021）分类选取标的进行分析】

一、电子行业整体情况：收入&利润端环比改善

二、半导体：半导体设备业绩持续成长，设计端毛利率有望企稳回升

三、消费电子：盈利能力企稳回升，建议关注下半年新机发布机会

四、电子行业其他板块

五、建议关注

六、风险提示