中国华融(02799-HK)1日早间公告，于2017年10月31日，公司全资附属Huarong Finance 2017 Co., Ltd.(作为发行人)、华融国际控股(作为担保人)及公司就根据100亿美元中期票据计划拟发行7亿美元非次级担保永续证券与联席牵头经办人订立认购契据。

据悉，澳新银行、中国银行、交通银行香港分行、中信里昂、星展银行、高盛(亚洲)、华融国际、中国工商银行(亚洲)、摩根士丹利、渣打银行、农银国际、中银国际亚洲、建银国际、中信银行(国际)、中国国际金融香港、中国民生银行香港分行、招银国际、Commonwealth Bank of Australia、First Abu Dhabi Bank PJSC、汇丰银行、兴业银行香港分行、野村国际(香港)、华侨银行、上海浦东发展银行香港分行、浦银国际及大华银行为联席牵头经办人。

公司预计发行证券所得款项净额总额约为6.97亿美元(已扣除就发行证券应付的认购佣金及其他估计开支)，所得款项拟用于集团营运资金及一般公司用途。