新能源乘用车“双积分”细则发布在即，三万公里政策有望调整，预计政策面有望持续释放利好；新能源汽车 6 月产销超预期，下半年需求回暖，叠加海外巨头事件催化，板块拐点已经确认，继续建议加大板块配置，坚定看好产业链中游的湿法隔膜、龙头供应链以及上游锂业巨头的投资机会。电改继续深化，第二批增量配网项目开始申报，看好拥有网内资源并开展配售电的标的、有望成为“ 配售电一体化+综合能源服务商” 的标的。

行情回顾...........4

国内电池市场价格观察........5

国内光伏市场价格观察.........6

行业动态..........7

公司动态.......10

研究报告中所提及的有关上市公司.......12