清溢光电成立于 1997 年，主要产品是掩膜版。公司是国内掩膜版行业领先者，编制了《薄膜晶体管（TFT）用掩模版规范》，填补了掩膜版领域标准空白。公司在掩膜版产品和制造设备的技术上保持国际领先，研发出国内第一套彩色滤光片用掩膜版等掩膜版产品，积累了京东方、天马等大客户。公司股权结构非常集中，实际控制人唐英敏、唐英年兄妹持股超 90%。 

1. 国内掩膜版行业龙头企业，持续创新发展... 4

1.1. 公司是大陆掩膜版行业领先者 .. 4

1.2. 产品、设备技术等核心优势保障公司发展前景 . 4

1.3. 公司股权结构非常集中 ... 4

1.4. 公司发展历史 ... 5

2. 基于石英和苏打两大掩膜版产品，公司经营向好 . 6

2.1. 公司主要产品：石英掩膜版和苏打掩膜版. 6

2.2. 下游需求旺盛，规模效应显现 .. 7

2.3. 产品结构调整，综合单价提升 .. 8

2.4. 盈利能力稳定，以销定产保障高产销率 .. 9

3. 下游产业向中国转移，行业龙头借力政策支持. 10

3.1. 全球掩膜版下游产业向中国转移，国家战略助力上游材料行业发展 . 10

3.1.1. 下游产业向中国转移 ... 10

3.1.2. 未来掩膜版行业需求扩大. 10

3.1.3. 国家产业政策支持 .. 13

3.2. 国内掩膜版行业龙头企业，部分关键技术与国际巨头处于同一水平 . 13

3.2.1. 公司是国内掩膜版行业的龙头企业。 .. 13

3.2.2. 公司在部分关键技术上与国际巨头处于同一水平 . 14

3.3. 与同行业可比公司比较 . 15

4. 募集资金用途及规划.. 15