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计算机行业:工业软件为何能强势崛起-从高维视角看工业软件投资机会,经营管理和工业互联网篇
云化需求侧动能,包括技术、政策、企业内生、SaaS模式驱动。云化供给侧动能,在于激活存量客户,提升ARPL1优; 平滑收入和现金流的季节性波动;降低企业使用软件门槛,拓展小微企一班长尾市场。对比美国,中国上云企业数量仅 为美国的1/14、 SaaSi场规模仅为美国的1/4、企业平均账一2单价仅为美国的1/12,发展空间广阔。
经营管理软件:云化提供内生动力
经营管理软件:国产化打开发展空间
工业互联网:万亿市场亟待开拓
工业互联网:十大场景助力产业落地
投资建议:聚焦双跨平台投资价值
风险提示