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获得感系列四:稳健型与积极型投资者基于主动权益基金的获得感研究

加工时间:2022-11-20 信息来源:EMIS 索取原文[39 页]
关键词:稳健型投资者;积极型投资者;主动权益基金
摘 要:

稳健型和积极型投资者高获得感基金特征刻画:稳健型投资者在任何投资中,他们的主要投资目的是期望在风险较小的情况下获得一定的收益。该类投资者通常愿意使本金面临一定的风险,但在做投资决定时,会仔细对将要面临的风险进行认真的分析。总体来看,该类投资者愿意承受市场的平均风险。根据《投资者适当性指引》,有R3 风险等级及以下基金与他们投资特征相匹配。


目 录:

一、前文回顾 .............................................................................................................................................................. 1
二、稳健型和积极型投资者高获得感基金概览 ....................................................................................................... 1
三、主动权益基金的特征刻画................................................................................................................................... 3
1、风险-收益综合评价 ....................................................................................................................................... 4
2、权益资产仓位控制及择时操作 ..................................................................................................................... 7
3、前十大持仓行业........................................................................................................................................... 10
4、前十大重仓股............................................................................................................................................... 14
5、持仓风格诊断............................................................................................................................................... 20
四、结论 .................................................................................................................................................................... 23
附录:稳健型、积极型高获得感基金名单 ............................................................................................................. 24
稳健型高获得感基金名单 ................................................................................................................................. 25
积极型高获得感基金名单 ................................................................................................................................. 31
图目录 ........................................................................................................................................................................ 37
表目录 ........................................................................................................................................................................ 37
重要免责声明 ............................................................................................................................................................ 38
联系方式 .................................................................................................................................................................... 38

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