水泥价格继续上行，各地市场需求即将进入旺季。本周全国水泥 市场价格环比继续上行，环比涨幅为 0.4%。8 月中下旬，国内水泥市场需求 继续保持回升态势，库存缓慢回落，本周全国水泥库容比为 60.75%，环比下 降 0.69%。短期价格上涨主要集中在华东地区，修复性上调为主。进入 9 月 份，各地市场需求将全面进入旺季，预计价格上涨范围也将会不断扩大。建 议关注西北水泥龙头祁连山。

一、本周核心观点......... 7

1、建材行业本周观点... 7

2、建筑行业本周观点... 7

3、重点推荐个股 .......... 8

二、本周行业动态......... 9

1、宏观. 9

2、基础建设行业 .......... 9

3、房地产行业 10

4、水泥行业一周回顾. 10

5、玻璃行业一周回顾. 15

6、玻纤市场一周回顾. 17

三、建筑建材行业一周市场回顾......... 18

1、建材建筑行业表现. 18

2、个股涨跌一览 ........ 19

四、本周公司动态....... 24

建材行业公司动态....... 24

（1）业绩类.... 24

1) 东宏股份：2020 年上半年实现营业收入 10.42 亿元，同比增长 22.21% ........... 24

2) 福建水泥：2020 年上半年实现营业收入 12.73 亿元，同比减少 3.15% . 24

3) 海螺水泥：2020 半年度营收 1.83 亿元，与上年同期相比减少 42.12% . 24

4) 蒙娜丽莎：2020 半年度营收 17.88 亿元，与上年同期相比增加 11.42% ........... 24

5) 上峰水泥：2020 年上半年实现营业收入 28.74 亿元，同比减少 0.49% . 24

6) *ST 华塑：2020 半年度营收 2030.93 万元，与上年同期相比增加 2.53% ......... 25

7) 亚玛顿：2020 半年度营收 7.42 亿元，与上年同期相比增加 43.46%..... 25

8) 永高股份：2020 年上半年实现营业收入 28.01 亿元，同比减少 0.04% . 25

9) 正源股份：2020 年上半年实现营业收入 3.01 亿元，同比减少 57.06% . 25

10) 中国巨石：2020H1 预计营业收入 48.92 亿元，同比下降 3.37%.... 25

（2）其他 ....... 25

1) 北新建材：在海南东方投资建设纸面石膏板生产线项目约 2.39 亿元 ..... 25

2) 东方雨虹：投资 20 亿元建设基地项目.... 25

3) 东方雨虹：拟在安徽设立全资子公司并建设绿色建材产业示范园项目 ... 25

4) 东宏股份：2020 年 H1PE/钢丝/涂塑管道销量为 2.28/1.56/3.01 万吨.... 26

5) 东宏股份：原计划于 5 月底前投产的年产 6000 吨 PVC-O 管材项目延期.......... 26

6) 韩建河山：非公开发行股票申请获得中国证监会受理..... 26

7) 金圆股份：非公开发行股票申请获得中国证监会受理..... 26

8) 凯伦股份：本次限制性股票解除限售 14 万股，占总股本 0.08% 26

9) 科顺股份：本次限制性股票解除限售 157.80 股，占总股本 0.26% ........ 26

10) 龙泉股份：全资子公司新峰管业与中石油签订了框架买卖合同....... 26

11) 天山股份：公司与关联方中材环境公司成立合资公司 ......... 26

12) 万里石：持股 5%以上股东八大处计划减持不超过 200 万股公司股份......... 27

13) 扬子新材：拟以 5460 万元出售子公司 51%股权，构成关联交易 ... 27

14) 永高股份：出资 0.18 亿元对外设立工程服务全资子公司 .... 27

15) 再升科技：收到《中国证监会行政许可申请终止审核通知书》....... 27

16) 中材科技：签订 8 亿元土地收储合同，占 19 年营收的 5.89%........ 27

建筑行业公司动态....... 27

（1）业绩类.... 27

1) 百利科技：2020 半年度总资产 28.48 亿元，与上年同期相比增加 3.6% 27

2) 北新路桥：2020H1 实现营业收入 35.97 亿元，同比增长 3.07% ........... 27

3) 大千生态：2020 半年度营收 4.20 亿元，与上年同期相比增加 23.05% . 28

4) 方大集团：半年度报告净利润较上年同期增长，公司还有较多订单储备 28

5) 广田集团：公司上半年净利润 3,020.50 万元，同比下降 82.75% .......... 28

6) 海油工程：2020H1 预计营业收入 64.87 万元，同比增长 42.28% ......... 28

7) 杭州园林：2020H1 预计营业收入 2.84 亿元，同比下降 22.24% ........... 28

8) 合诚股份：实现营业收入 2.83 亿元，较上年同期下滑 2.12%.... 28

9) 华凯创意：2020 上半年实现营收 5212 万元，同比下降 69%，净利为负.......... 28

10) 宏润建设：2020 上半年实现营收 43.2 亿元，同比下降 1.18%....... 28

11) 建科院：2020H1 实现营业收入 1.78 亿元，同比增长 11.63%........ 29

12) 美芝股份：2020H1 预计营业收入 4.04 亿元，同比增长 12.71%.... 29

13) 启迪设计：2020H1 预计营业收入 6.11 亿元，同比增长 31.96% .... 29

14) 三维工程：2020H1 实现营业收入 1.88 亿元，同比减少 38.72%.... 29

15) 西藏天路：2020 上半年度营收 22.31 亿元，同比减少 2.08%......... 29

16) 岳阳林纸：2020H1 预计营业收入 30.46 亿元，同比下降 2.65%.... 29

17) 中材国际：2020 上半年实现营收 92.73 亿元，同比下降 18.14%... 29

18) 中工国际：半年度报告公司实现营收 35.26 亿元，同比下降 35.89% ......... 29

19) 中化岩土：2020H1 预计营业收入 20.44 亿元，同比增长 16.23%.. 29

20) 中设集团：公司上半年实现营业收入 20.16 亿元，同比增长 5.29% ........... 30

（2）订单类.... 30

1) 大千生态：签订 7337.57 万元 EPC 工程总承包合同，占 19 年营收 7.98%....... 30

2) 海波重科：签订 0.84 亿元重大合同，占 19 年营收 11.52% ....... 30

3) 绿茵生态：签署 0.94 亿元合同，占 19 年营收 13%，工期 730 天......... 30

4) 农尚环境：签订 1.18 亿元日常经营 PPP 合同，占 19 年营收 25.53%... 30

5) *ST 围海：中标 8089.13 万元合同，占 19 年营收的 2.36%....... 30

6) 维业股份：与格力电器签署《战略合作协议》，金额约 1 亿元.. 30

7) 粤水电：中标 7.21 亿元项目，占 19 年营收的 6.5% ...... 31

8) 浙江交科:公示中标 12.7 亿元项目，占 19 年营收 4.4%，工期定 32 个月.......... 31

9) 中国中铁：近期中标重大工程合计 481.48 亿元，占 19 年营收 5.67% .. 31

（3）其他 ....... 31

1) 北新路桥：公开发行债券，首期发行不超过 3 亿元，债券评级为 AA..... 31

2) 北新路桥：拟以 2.92 亿元价格收购北新投资 14.95%的股权...... 31

3) 北新路桥：向合格投资者公开发行公司债券 ....... 31

4) 城地股份：公开发行可转换公司债券，发行规模 12 亿元........... 31

5) 城地股份：股东兼实控人减持城地转债 120 万张，占发行总量的 10%.. 31

6) 大千生态：每股派发现金红利 0.5 元，股息率 2.57%，分红率 7.38%... 32

7) 东方铁塔：拟非公开发行不超前总股本 30%，总金额不超过 10 亿元.... 32

8) 东方园林：持股 5%以上股东被动减持公司股份达到 1% 32

9) 富煌钢构：证监会核准非公开发行不超过 1.01 亿新股 ... 32

10) 广田集团：同意将员工持股计划存续期展期 18 个月至 2022 年 2 月 .......... 32

11) 合诚股份：2.35 亿募集资金已投入两个项目，累计使用 1.24 亿元. 32

12) 华建集团：两间下属公司与金港西九置业有限公司签订合同........... 32

13) 华铁应急：5%以下股东将减持 680 万股..... 32

14) 华铁应急：副总经理以集中竞价交易方式减持持有公司股份 66.50 万股 .... 33

15) 华铁应急：非公开发行 1.99 亿股，不超过 2.04 亿.. 33

16) 华图山鼎：注册资本由 8320 万元增加至 1.41 亿元. 33

17) 建研院：特定股东减持计划时间过半，尚未减持，占总股本 1.17% ........... 33

18) 科达股份：副总经理拟减持公司股份不超过 215 万股（占总股本 0.16%） 33

19) 科达集团：高管集中竞价减持 168 万股，占总股本 0.13% . 33

20) 岭南股份：横琴金融投资集团以 3800 万元增资恒润科技 ... 33

21) 美晨生态：公司债券“17 美晨 01”发行人对回售债券实施转售 ......... 33

22) 奇信股份：取得产业并购基金投资收益下累计分配金额 4661.39 万元........ 34

23) 乾景园林：特定股东集中竞价减持 140 万股，占公司总股本 0.28%........... 34

24) *ST 围海：公司失去对控股子公司上海千年的实质性控制... 34

25) 上海建工：获得上海证券交易所挂牌转让无异议函. 34

26) 上海建工：以 3.28 亿元的价格收购天津住宅集团 51%股权 34

27) 苏交科：筹划公司控权变更，今日起停牌.... 34

28) 苏交科：创业板向特定对象发行股票募集资金总额不超过 23.90 亿元........ 34

29) 苏交科：珠实集团权益变更为水务投资集团 34

30) 铁汉生态：公司申请向特定对象发行股票 6.02 亿股，占总股本 25.79%.... 35

31) 文科园林：公开发行可转换公司债券，拟募集不超过 9.5 亿元 ....... 35

32) 文科园林：发行文科转债 9.5 亿元，发行价格 100 元/张，共计 950 万张... 35

33) 西藏天路：不提前赎回“天路转债”.... 35

34) 粤水电：投资约 30 亿风力发电项目  35

35) 中达安：拟 495 万元受让奥铂爵 33.33%股权，奥铂爵变为全资子公司..... 35

36) 中工国际：调整股票期权为 637.17 万份，激励人数 265 人。........ 35

37) 中装建设：新增非公开股份 0.17 亿股，购买资产与募集配套资金.. 35

38) 中装建设：两位股东减持共计不超过 3312.26 万股，占总股本 4.68% ....... 36