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储能设备行业:储能,能源革命下的超级赛道-储能专题系列报告之储能行业总览

加工时间:2021-12-30 信息来源:EMIS 索取原文[57 页]
关键词:储能设备;能源革命;储能电池;变流器;锂电储能
摘 要:

当前,全球能源系统正在从传统的火力发电转变为以再生能源为主的能源结构。但现有的电网消纳能力有限,高比例间歇性可再生能源并网,不仅会对现有电网稳定性造成冲击,而且还有可能导致弃风、弃光率回升。如若对电网配置储能,不仅可以降低弃风、弃光率,更能平抑新能源波动,跟踪计划出力,并参与系统调峰调频,增强电网的稳定性。而在所有的储能形式中,以磷酸铁锂为代表的锂电储能技术,相较于其他储能技术优势显著,目前正成为新增储能的主要装机力量。


目 录:
  1. 政策与市场共振,锂电储能如日方升 ........................................................................... 8
    1.1. 能源转型趋势明确,锂电储能前景可期 ............................................................... 8
    1.1.1. 全球零碳竞赛开启,能源结构转型趋势明确 ............................................... 8
    1.1.2. 能源转型对传统的电网提出诸多挑战 .......................................................... 9
    1.1.3. 储能在能源转型中扮演着重要角色,电化学储能正在大规模商用中 ......... 11
    1.1.4. 从目前的装机数据看,锂电储能正处于快速发展阶段 ............................... 13
    1.2. 国内:政策与市场共振,发电侧储能有望率先发展 ........................................... 14
    1.2.1. 政策端:相关文件相继落地,推动储能向规模化迈步 ............................... 14
    1.2.2. 用电侧:峰谷价差套利的商业模式已在全国部分省市具备经济性 ............. 16
    1.2.3. 电网侧:调峰经济性一般,调频经济性较强 ............................................. 20
    1.2.4. 发电侧:与电网辅助服务搭配,目前正开始具备经济性 ........................... 22
    1.3. 海外:主要国家全面发力,储能增长多点开花 .................................................. 25
    1.3.1. 分应用场景:用户侧累计投运规模最大,辅助服务新增投运规模最大...... 26
    1.3.2. 美国:政策继续加码,多州已出台具体的储能规划................................... 27
    1.3.3. 欧洲:能源脱碳持续进行,推动储能快速发展 .......................................... 29
    1.3.4. 亚太:除中国外,以澳大利亚、日本为代表的国家储能装机稳步增长...... 34
    1.4. 市场空间:十四五期间,我国市场空间约2300 亿元,全球市场空间约6000 亿
    元,5 年CAGR 大于80% ........................................................................................ 35
    1.4.1. 我国:电力系统储能十四五合计市场空间约2300 亿元,5 年CAGR 达
    87% ..................................................................................................................... 35
    1.4.2. 全球:电力系统储能十四五合计市场空间约6000 亿元,5 年CAGR 达
    83% ..................................................................................................................... 37
    2. 产业链分析:中游价值量高,值得重点关注 .............................................................. 39
    2.1. 中游部件制造——产业链核心环节,储能成本下降的关键 ................................ 40
    2.1.1. 电池——降本的关键环节,磷酸铁锂电池是当下主要装机力量 ................ 40
    2.1.2. PCS——拓扑结构和IGBT 是核心,竞争格局与光伏逆变器类似 ............. 42
    2.1.3. EMS——储能系统决策“大脑”, 主要参与者以电力装备提供商为主 ...... 43
    2.1.4. BMS——储能系统安全稳定运行的保障,技术壁垒在于算法和芯片......... 44
    2.1.5. 其他设备和系统——重点储能温控领域 ..................................................... 46
    2.2. 中游系统集成——产业链中枢环节,行业竞争较为激烈 .................................... 47
    3. 相关标的分析 ............................................................................................................. 48
    3.1. 国内:建议关注储能电池、PCS 以及温控环节 ................................................. 48

  2. 3.1.1. 储能电池建议关注:宁德时代、比亚迪、派能科技................................... 48
    3.1.1.1. 宁德时代:龙头优势明显,储能业务成新增长点 ................................... 48
    3.1.1.2. 比亚迪:储能系统全环节覆盖,海外市场拓展领先 ............................... 48
    3.1.1.3. 派能科技:户用储能全球第二,A 股最纯储能标的 ................................ 50
    3.1.2. 储能变流器建议关注:阳光电源、固德威、盛弘股份 ............................... 50
    3.1.2.1. 阳光电源:储能变流器与光伏逆变器双龙头,业务线多点开花 ............. 50
    3.1.2.2. 固德威:户用储能逆变器龙头,海外业务增强盈利 ............................... 51
    3.1.2.3. 盛弘股份:持续加码新能源布局,PCS 带动储能业务增长 .................... 51
    3.1.3. 储能热管理——英维克:储能热管理龙头企业,技术储备充分 ................ 52
    3.2. 海外主要储能公司介绍 ...................................................................................... 54
    3.2.1. 特斯拉:光储业务助力公司二次发展 ........................................................ 54
    3.2.2. Fluence:AES 和西门子的合资公司,增长趋势较为迅速 ........................ 55
    3.2.3. Stem:Athena 平台业界领先,技术壁垒优势显著.................................... 56
    4. 风险提示 ..................................................................................................................... 57

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