过去一个月 (2021.3.10- 2021.4.12)恒生信息技术指数-3% (恒生指数-2%) ，台湾电子指数+4% (台湾加权指数+6%) 。彭博一致性预期上调较多的为苹果公司，系因市场乐观看待月底将公布财报。以月度来看，板卡厂同比高增长仍持续，系因需求持续攀升, 缺货潮导致价格持续提高。在组装厂方面, 大多受益于消费电子及笔记本出货而创历史同期新高。服务器方面，第一季受到英特尔平台转换期影响而呈现温和复苏, 预期第二季开始拉货动能将升温。手机零组件则因受到上游芯片供货吃紧的影响，收入同比呈现下降。

一、关注AR/VR 生态系发展加速 ...................................................................................... 4
二、月营收资料及市场一致性预期跟踪 .............................................................................. 7
三、消费电子数据追踪 ..................................................................................................... 11
四、风险提示 .................................................................................................................... 20