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AI终端创新加速光学产业链变革，重视国内龙头成长拐点
AI 驱动消费电子终端启动新一轮创新潮，我们认为光学仍然是各类终端的零 部件创新重点，本文梳理了苹果/安卓智能手机、智能汽车、XR、智能眼镜、TWS 等终端的光学创新趋势及产业链变革逻辑。我们看好苹果终端产品组合未来三年创新周期，潜望式、高像素是苹果光学创新主旋律，国内厂商在摄像头模组、镜头、微棱镜、滤光片等环节具备一定的产业地位并有份额提升空间；安卓复苏带动光学创新重启，国内镜头及模组厂商盈利能力有望大幅改善，CIS 国产替代加速；同时我们看好 AI 及智能化带动的汽车、XR、智能眼镜等环节的光学创新机会。
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027-87841330