水泥行业：整体保持稳健，局部受天气影响。本周全国水泥市场价格环比继续上行，涨幅为0.3%。价格上涨区域有辽宁、福建、浙江、江苏和山东等地，幅度20-50 元/吨；价格回落地区主要是河南，累计大幅下调20-50 元/吨。4月上旬，国内水泥市场需求整体表现稳健，局部区域受降雨影响，需求出现阶段性减弱，水泥价格延续上行态势为主。预计4 中下旬，全国水泥市场价格将会继续保持上升趋势。本周全国水泥库容比为48.44%，环比上周下降0.12%。

一、本周核心观点....................................................................................................... 5

1、传统建材本周观点................................................................................................. 5

2、消费建材本周观点................................................................................................. 5

3、重点推荐个股........................................................................................................ 5

二、本周行业动态....................................................................................................... 7

1、宏观...................................................................................................................... 7

2、产业链要闻............................................................................................................ 7

3、建材行业要闻........................................................................................................ 7

4、水泥行业一周回顾................................................................................................. 8

5、玻璃行业一周回顾............................................................................................... 14

6、玻纤市场一周回顾............................................................................................... 16

三、一周市场回顾..................................................................................................... 17

1、建材行业表现...................................................................................................... 17

2、个股涨跌一览...................................................................................................... 18

四、本周公司动态..................................................................................................... 20

（1）业绩类............................................................................................................. 20

1) 瑞泰科技：2021 年一季度预计实现营收11.27 亿元，同比增长30.65% ........... 20

2) 祁连山：21 年第一季度预计归母净利润4600 万元，同比去年增长266% ........ 20

3) 东方雨虹：2021 年第一季度预计归母净利润2.62 亿元– 3.01 亿元.................. 20

4) 旗滨集团：2021 年第一季度预计归母净利润8.53 亿元– 9.06 亿元.................. 20

5) 坚朗五金：2020 年实现营业收入67.37 亿元，同比去年增长28.20% .............. 20

6) 华新水泥：2021 年第一季度预计归母净利润3.65 亿元– 3.95 亿元.................. 20

7) 亚玛顿：2020 年实现营业收入18.03 亿元，同比去年增长52.22%.................. 21

8) 海螺型材：21 年第一季度预计归母净利润亏损3000 万元– 2500 万元............. 21

9) 海南发展：2020 年实现营业收入44.21 亿元，同比去年减少6.01% ................ 21

10) 长海股份：2020 年实现营业收入20.43 亿元，同比去年减少7.57% ......... 21

11) 长海股份：21 年第一季度预计归母净利润9000 万元– 11400 万元........... 21

（2）其他................................................................................................................. 21

1) 立方数科：公司高管拟减持股份不超过34.79 万股，占总股本0.07%............... 21

2) 万里石：股东减持247.64 万股，占总股本1.24%............................................. 21

3) 旗滨集团：拟发行15.00 亿元可转债，共计1500 万张..................................... 21

4) 祁连山：公司收到行政处罚共计7251.07 万元.................................................. 22

5) 海螺水泥：高管拟减持股份5.26 万股，占公司总股本的0.001%...................... 22

6) 东方雨虹：拟将不超过40 亿元的闲置募集资金用于补充流动资金.................... 22

7) 海南瑞泽：拟向激励对象发行股权激励1972.00 万份，占总股本1.72%........... 22

8) 友邦吊顶：股票期权激励计划首期授予股票由431 万份调为411 万份.............. 22

9) 坚朗五金：拟向激励对象发行股权激励600.00 万份，占总股本1.87%............. 22

10) 塔牌集团：公司回购2060.54 万股股票用于第三期员工持股计划.............. 22

11) 纳川股份：公司签订价值2020.78 万元合同，占19 年营收2.50%............ 22

12) 海南发展：公司拟非公开发行A 股6 亿元，预计4140.79 万股................. 23

13) 海南发展：公司签订《解除协议》，拟终止前次非公开发行股票............... 23