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半导体设备行业:晶圆厂资本开支预期不断上调拉动国内外设备厂商业绩高增长,板块配置价值提升
7 月以来,我们的A 股半导体设备推荐组合调整幅度近30%,但是半导体设备行业需求旺盛、半导体设备公司业绩高增长。国内厂商获得本土晶圆厂线大量重复订单,设备国产化进程持续推进。
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