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前瞻｜如何看待北美云计算巨头2024年CAPEX，以及对英伟达GPU的需求支撑
年初至今，生成式 AI 技术浪潮的快速崛起带来对 AI 算力需求的大幅提升，市场亦不断关注英伟达 GPU 的供需情况。我们预计北美四大云厂商(亚马逊微软、谷歌、Meta)的资本开支在 2024 年进入上行周期，整体增速预计超过双位数。从结构来看，扣除传统服务器需求的正常投入后，AI 服务器、GPU等相关需求的快速增长。在上述趋势下，我们建议投资人关注:1)云和互联网业务复苏的一线科技公司。2 ) 资本开支上行周期带来的产业链机会。
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027-87841330