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猪周期到哪了?板块预期差在哪里?

加工时间:2024-07-30 信息来源:EMIS 索取原文[19 页]
关键词:猪周期;补栏现状;猪价
摘 要:

供应端:①生猪理论供应量持续减少。本轮全国能繁母猪存栏量累计最大去化约11%(截止2024年5月),上一轮周期(2021-22年)农业部累计最大去化幅度为9%(对应22年周期猪价高点28元/kg+),三元母猪淘汰优化极大弥补了21年实际产能去化,而近两年行业效率未出现大幅提升,今年生猪供应压力或持续缓解;②活体库存正常。今年行业二育多为滚动出栏(行业对猪价谨慎看好,且二育头均盈利水平较为理想),截止7月11日,150kg以上生猪出栏占比仅为4.89%,处于近几年较低位,大猪库存处于正常状态。③冻品压力有限。自23年10月来,每月进口猪肉量均低于10万吨/月,为近四年最低水平。从屠宰场冻品库容率来看,24年6月屠宰场冻品库存率已处于近四年同期最低位,现阶段冻品压力有限。



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