新能源车端销量持续旺盛，我们看好格局较好估值合理的龙头标的。建议关注：1）供求紧缺持续：负极推荐璞泰来、电解液产业链推荐天赐、隔膜产业链推荐恩捷和星源；2）部分动力电池开始顺价传导成本，盈利边际向好，推荐宁德时代、亿纬锂能；3）消费锂电池进口替代，推荐电动工具电池（蔚蓝锂芯）、消费3C 锂电国内龙头（珠海冠宇）。

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新能源车产销数据跟踪 

动力电池装机数据跟踪

锂电产业链材料数据跟踪

月度观点和近期重点关注

本月观点：双控背景下原料承压，金九银十行情可期

能源双控政策下负极石墨化紧缺加剧 

电解液产业链六氟、VC 等供需紧缺短期难以缓解

铜箔轻薄化趋势不变，6um 以下产品供不应求

设备壁垒下隔膜供需持续收紧，黄金赛道有望迎来止跌回暖

持续推荐低估值、稳增长、涨价顺利的消费锂电赛道

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