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通信行业:5G产业链景气将回升,继续聚焦应用端核心赛道-2021年中报前瞻
云视讯:数字化转型趋势下,企业内部协同作为核心环节,云 视讯需求得到加强,应用上“云+端”模式强化,产品力提升推动行业潜在市场规模扩大;智能制造:一方面供给侧改革后,“节流”是传统企业利润提升的最佳途径,智能制造 带来的成本费用改善空间更大,另一方面碳中和和国产化替代也推动智能制造加速渗透;智联赛道:物联网模组和智能控制器是两大核心受益环节。运营商:提速降费政策影响逐步减弱,用 户切换和 B 端业务发力带来收入边际改善,叠加低估值,配置价值凸显。