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轻工双周汇（十二）：对比百亚股份和登康口腔，把握必选消费国货崛起路径
百亚和登康分别是卫生巾、牙膏品类的头部内资品牌，本文从异同对比的角度分析两者的共性逻辑与相异的成长曲线。总结来看，百亚和登康作为必选消费品龙头，都具备难得的量价齐升逻辑，推动份额不断提升，且产品结构优化均助力中期维度盈利改善。差异点在于，百亚具备从区域走向全国的成长逻辑，以及凭借卫生巾品类的品牌粘性能够更好地防守；登康则具备品牌消费升级的弹性，以及围绕牙膏这一大单品连带拓展牙刷等品类的空间。我们持续看好百亚延续高速成长趋势，期待登康演绎类似增长提速逻辑。
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027-87841330