2020 年8 月7 日，中国建材旗下A 股上市公司天山股份发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，天山股份向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份，收购中联水泥100.00%的股权，南方水泥99.93%的股权，西南水泥95.72%的股权，中材水泥100.00%的股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。

1 天山股份发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ....................................... 4

1.1 交易方案概述 ........................................................................................................................................... 4

1.2 募集配套资金具体方案 ........................................................................................................................... 4

2 交易标的具体情况介绍 ............................................................................................................... 5

2.1 中联水泥 ................................................................................................................................................... 5

2.2 南方水泥 ................................................................................................................................................... 6

2.3 西南水泥 ................................................................................................................................................... 7

2.4 中材水泥 ................................................................................................................................................... 9

3 A 股水泥产能规模最大的水泥企业即将诞生 ......................................................................... 10

3.1 天山股份业务规模有望显著扩大 ......................................................................................................... 10

3.2 充分发挥上市公司与标的公司之间的协同效应 .................................................................................. 11

4 交易尚需履行的审批程序 ......................................................................................................... 11

5 风险提示 ..................................................................................................................................... 11