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供需改善下NAND价格拐点趋近，高端存储和端侧创新带来增量需求
存储行业不同细分领域表现明显分化，高端存储器价格表现较好，消费类产品价格跌至周期底部；但伴随 HBM 等高端存储器需求持续旺盛，叠加减产效应下整体供需格局明显改善，部分 NAND 产品价格拐点显现，存储模组等厂商盈利能力亦有望得到修复。供给侧，伴随海外存储原厂针对性减产和去库存，部分 NAND 等产品价格拐点显现。需求侧，一方面多家云厂商未来资本开支指引较好，HBM、eSSD 等需求旺盛，国内存储 IDM 厂商和配套供应链公司加速国产替代；另一方面算力下沉趋势确立，嵌入 AI 大模型的手机/PC/可穿戴等产品存储容量持续提升，边缘侧算力要求带来存算一体等创新加速。
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027-87841330