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半导体行业：国产半导体设备的四个思考
半导体设备的周期：本轮是朱格拉周期（设备投资周期）+国产替代周期+创新周期+库存周期，是四个周期的叠加，与上一轮以泛半导体为主的投资周期不同，这次是以集成电路投资为主线的全新机遇。
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