需求端：微软受益AI 浪潮十分明显，头部CSP 厂商争相布局。北美前列云服务厂商2023 年第一季度收入均保持正向增长，其中微软、亚马逊、谷歌业绩增幅较大。微软：FY2023Q1 收入528.57 亿美元， 同比+7.08%; 净利润182.99 亿美元， 同比+38.34% 。据statcounter 数据，2023 年4 月微软edge 凭借在ai 方面的先发优势，市占率大幅提升至22%。从云基础设施服务支出看，2023Q1 前三大云厂商AWS、微软Azure、谷歌云云基础设施服务支出共同增长22%，占比达64%。头部三大CSP 厂商均在AI 方面争相布局，有望带动服务器大幅增长。