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限电限产对经济存负面扰动,能耗双控政策或增加灵活性-宏观点评报告
限电限产预计对股市的总体影响偏牙！」空，但影响程度还取决于后续相关政策是否会有所调整。结构 上看，对于限电限产的行业，政策在通过抑制上游需求来抑制上游价格的同时，也会通过抑制下游供给 来推升下游价格，因此限电限产或将改变工业生产链条上的利润分布，配置策略上也应该参考工业品价 格变化进行相应调整，可从部分受益于产品供需结构紧张、价格大幅上涨的上市公司中寻找机会，但供 需结构的人为扭曲能持续多久存在较大的不确定性，需要关注政策调整的风险。
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027-87841330