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煤炭行业：传统能源黄金时代，煤炭开启价值重估－2023年度投资策略
供给上，当前俄乌冲突持续升级，海外能源危机仍在加剧，冬季欧洲仍有望开启第二轮煤炭补库，彼时海外抢煤或将对中国进口煤量产生较大挑战。国内产量增量仍存在不确定性，当前煤企新建产能意愿不强，未来几年供给仍受限。需求上，11月将全面进入供暖季，电煤日耗将持续反弹，补库也将持续，动力煤进入旺季致价格仍具向上动能。炼焦煤方面：供给端无新增产能，高危矿井退出仍存减量，蒙俄焦煤进口仍受制于运力，当前已达高位，供给偏紧仍将持续；需求端，基建和地产稳增长政策有望落地实施，地产投资需求有望改善，基建投资需求持续发力，需求预期改善带来价格修复，炼焦煤价格有望上行。
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027-87841330