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通信行业:2Q21,公有云驱动营收高增长,资本开支持续复苏

加工时间:2021-08-08 信息来源:EMIS 索取原文[7 页]
关键词:通信行业;云计算;海外云厂商
摘 要:

二季度,海外云厂商在增速和资本开支上都维持高增长,同比增速位于近期高点,带动国内光模块产业链景气度提升,我们认为,海外云厂商的投资建设周期亦对国内云产业链有一定的带动效应,建议重点关注下半年国内云产业链复苏投资机遇。在需求侧,国内云计算厂商及其它大型互联网企业下半年需求迎来拐点,2022 年有望进一步加大投资,供给侧,随着2020 年投放产能得到初步消化,部分落后产能得到出清,新批复的项目指标持续驱严,供给侧格局得到改善,持续看好云基建、IDC 产业链的投资机遇。


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