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非银金融行业:三大能力与三分天下-大财富管理行业的现状与未来

加工时间:2021-06-20 信息来源:EMIS 索取原文[96 页]
关键词:互联网金融;券商;高净值;私募基金
摘 要:

“财富管理”的三大能力分别为“触达客户的流量能力”(包括线上触达与线下触达)、“顾问与陪伴能力”、“产品与投资能力”,即“触、顾、投”。互联网强于线上触达与线上工具,银行强于线下触达与综合金融体系,券商强于权益资管的专业能力。当前,三方都在积极培育线上或线下的顾问能力,我们判断未来“得顾问能力者得天下”。


目 录:

第一节互联网金融:强于线上触达与便捷工具,未来在于专业化投顾内容
第二节券商:强于权益资管与机制优势,未来在于将B端专业力赋能C端流量
第三节银行:强于线下触达、综合金融与债权资管,未来在于深耕高净值
第四节展望:三分天下,各有所长

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