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国防军工行业：看好下半年，沿高景气度、高附加值产业链配置－简评报告
年初至今行情震荡，优质个股业绩亮眼支撑板块逐渐回暖，行业经历“过热-骤冷-回归理性”良性复苏，后期将以订单为驱动，业绩为兑现拉动白马股市值。建立在2020 年年报及2021Q1 行业多数公司良好业绩兑现的基础上，综合考虑目前已经发布业绩预增公告的37 家上市公司（截至7 月16 号）净利润同比平均增幅163%，充分体现了前期扩产增效带来的收益已经落地，行业下游订单驱动因素明显，国防军工行业已经正式拉开高景气大周期序幕。行业需求充分、企业产能加速落地，上下游企业充分兑现“十四五”开局高增长订单及需求，2021 下半年预计多家优质公司具备超预期上涨可能。
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027-87841330