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电子行业:美、荷或将推出政策进一步限制对华半导体设备出口,关注半导体国产化机遇-半导体重大事项点评
美国或将收紧对华半导体设备限制,我们预计或仍针对先进制程。此外,荷兰政府近期披露了半导体技术出口限制的部分细节,有望在二季度落地,ASML预计主要针对NXT:2000i 和后续的光刻设备,国内应用较多的NXT:1980Di系列有望正常出口,符合我们此前预期。建议关注成熟制程扩产持续、国产替代力度有望加大背景下的半导体设备/材料/零部件/制造环节。