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电子行业：AI与电子共舞－2023年中期投资策略
大模型百花齐放之际，算力紧缺或将成为常态。AI服务器相较传统服务器价值量大幅提升，从服务器整机到光模块、PCB，参与全球竞争的龙头公司，都有望具有较强的业绩弹性。我们于2月22日发布的报告《ChatGPT开启行业变革，Chiplet引领破局之路》中，量化测算了AI服务器的中远期需求。同时，国产化驱动下，本土算力芯片也在加速跟进全球龙头的步伐。从训练到推理，均有长足突破。我们于3月19日发布的专题报告《国产AI算力芯片全景图》，对国内上市及未上市的算力芯片公司，做了系统梳理。
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