6 月行业增长8.3%，领先上证综指4.5 个百分点，位列各行业第6。月内以SaaS和IDC为代表的抱团龙头白马标的显著好于板块。进入中期业绩窗口期，信息化企业在疫情后的韧性优势开始体现，订单恢复与业绩展望较好。业绩弹性及超预期机会使得风险偏好对当前估值接纳度进一步提升，预计7 月计算机行业迎来全面上行行情机会较大，可着重持有主线标的，加配补涨标的。

月度观点阐述、推荐及回顾 ................................................................. 4

7 月观点：拥抱普涨行情 .......................................................................................................... 4

个股推荐 ................................................................................................................................... 4

上月观点回顾与更新 ................................................................................................................. 4

月度行情数据 ...................................................................................... 5

行情概览 ................................................................................................................................... 5

重要公司事项 ............................................................................................................................ 6

风险提示 .............................................................................................. 8