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通信行业：海外云厂商CAPEX上行明确，光模块行业有望受益－光模块板块事项点评
海外云厂商在Q3 财报中纷纷表明了对未来资本开支增长的乐观态度，我们认为云厂商2022 年资本开支增长将有望加速。随着新应用、新技术出现带来的数据流量爆发，光模块行业在需求端有望得到显著提升。国内厂商目前新品研发进度领先，同时积极扩产提高产品交付能力，未来有望充分享受需求爆发带来的行业红利。目前国内光模块龙头公司估值相对较低，上行空间较大，推荐中际旭创与新易盛。
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027-87841330