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新能源行业:原材料供应为胜负手,石英坩埚迎大机遇
内层砂国产替代进行时,石英坩埚使用寿命下降带动坩埚用量显著提升。石英坩埚在硅片拉晶环节仅占硅片制备总成本约1%-2% ,由于进口高纯石英砂供应弹性不足,硅片企业为保证出货量,将会逐步采用国产石英砂做内层使用。国产石英砂在气泡、杂质等方面具有一定劣势,将导致石英坩埚使用寿命降低,增加坩埚消耗量。根据我们的测算,石英坩埚平均寿命分别为400、300、200小时,2023年行业所需石英坩埚数量分别为73、97、146万只,对应石英坩埚市场空间分别为93、124、186亿元,所需石英砂用量分别为7.7、10.3、15.5万吨。