1 月9 日，蔚来于NIO Day 发布新款旗舰轿车ET7。ET7 搭载了基于4 颗英伟达Orin 芯片的ADAM 超算平台、带激光雷达的AQUILA 超感系统和高通第三代骁龙汽车数字座舱平台Snapdragon 等豪华智能化配置。我们认为，自主品牌为了应对汽车智能化升级的挑战，料将加速智能化配置的“军备竞赛”；供应链有望显著受益于整车厂对新产品、新工艺的大胆尝试，迎来价、量齐升的发展契机。重点推荐蔚来供应链的福耀玻璃（A+H）、文灿股份、均胜电子、中鼎股份、保隆科技、舜宇光学科技（H）、拓普集团和宁波华翔，以及受益行业增配趋势的华阳集团、华域汽车、继峰股份、明新旭腾、德赛西威和科博达，建议关注联创电子、信邦控股（H）。