全球家具行业增速平稳，办公家具占比约为12%。2017-2019 全球家具市场消费总额分别为4640/4840/4770 亿美元，2013-2019 年CAGR 为1.63%，全球家具行业市场规模大、增速平稳、产销均衡。2019 年，亚太地区家具生产总额约为2580 亿美元，占全球53%，北美和欧洲分别占16%/25%。全球办公家具市场规2017-2019 消费总额491/512/514 亿美元，约占全球家具消费总额12%。2019 中国办公家具生产总额160 亿美元，占全球的31%，消费总额约占全球的29%，中国是全球最大办公家具生产、出口国。

1. 中国为全球最大办公家具出口国 ............................................................................................... 4

1.1. 全球家具市场：产销均衡、市场规模大、增速平稳 ......................................................... 4

1.2. 全球办公家具生产、消费市场：规模稳步增长，占比保持稳定 .................................. 4

2. 如何定义整体办公？ .................................................................................................................... 5

3. 国外整体定制办公家具市场 ....................................................................................................... 6

3.1. 美国整体办公市场 .......................................................................................................................... 6

3.2. 国外整体定制办公家具龙头 ....................................................................................................... 7

3.2.1. Steelcase Inc. .......................................................................................................................... 7

3.2.2. Herman Miller Inc. ................................................................................................................ 8

3.2.3. HNI Corporation ................................................................................................................... 9

4. 国内整体定制办公家具市场 ..................................................................................................... 10

4.1. 12-17 年办公家具行业的产量CAGR 达8.04% .................................................................... 10

4.2. 国内整体办公市场空间怎么看？ ............................................................................................ 11

4.3. 国内整体办公渗透趋势有望持续提升 ................................................................................... 12

4.4. 国内领先布局整体办公的公司 ................................................................................................. 13

4.4.1. 恒林股份 .............................................................................................................................. 13

4.4.2. 晨光文具 .............................................................................................................................. 14

5. 总结 ............................................................................................................................................... 16