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交运物流行业：高弹性高股息稳增长三线并行，看好龙头发展－2021年报及2022年一季报分析
盈利修复高弹性稳步兑现。直营制方面，产品、客户、网络结构多维优化推动产能投放与盈利质量匹配度提升，带来龙头核心快递主业利润修复，同时多元版图量质双升；加盟制方面，监管引导下恶性价格战改善正式进入最本质的盈利修复阶段，全年业绩高弹性可期。从基本面驱动看，单量端，短期疫情扰动仅导致履约时效延后而非履约需求消失，关注管控改善后或有的业务量明显增长；单价端，价格政策依然坚挺，关注广深等价格洼地修复；成本端，规模效应、资产自持及资本开支趋稳依然带来优化空间。
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027-87841330