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潮流时尚全球联动,新兴体验加速进击——2025年年度投资策略
IP:经纬全球,经济增速转轨期悦己性精神需求共振,全球迈向玩具成人化、品类大众化、女性需求升级的大潮玩时代,2024年前三季度全球玩具龙头业绩多季度高增验证市场景气。背靠国内供应链优势,凭借优秀IP本土化运营+精准渠道扩张策略,2024年泡泡玛特海外业绩全渠道高增,对标乐高等海外巨头,中线看海外IP势能、品牌影响力、渠道扩张仍有较大空间。聚焦国内,社会价值观迈向多元包容,二次元文化走向大众视野,国内IP工业提升叠加品类、玩法不断创新,国内泛娱乐潮玩市场中线景气度有望持续。受益标的:泡泡玛特、华立科技。