上周，华为举办 2023 全联接大会，在盘古大模型新增汽车、医学与金融行业大模型；微软推出面向企业客户的 365 Copilot 服务（30 美金/月）并从研究员 陈旭东 9 月 26 日开始，在 Windows 11 中免费提供 Copilot 服务；亚马逊发布支持生成式 AI 能力的 Echo 音响和 FireTV，受以上事件催化，A 股围绕中际 旭创（+12.6%）、工业富联（+10.0%）等 AI 相关标的交易。AI 大模型投资正进入边端侧落地第二阶段，此前，我们发布《AI 会推动新一轮换机潮吗？》《存储：底部已过，AI 推动行业进入新周期》，看好 AI 大模型落地 PC/手机等推动存储等板块增长的投资机会。