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电气设备行业:迎接行业风口,产能扩张为王-简评报告
销量保持高位,供给瓶颈显现。碳中和带来光伏发展正周期,各环节迎来扩产潮。抽水蓄能价格机制浮出水面,万亿市场空间有望开启。新能源汽车方面,强烈推荐量利齐升的六氟环节(天赐、 多氟多、天际),电解液环节建议关注新宙邦,正极建议容百科技、 德方纳米以及中伟股份,隔膜建议关注恩捷股份和星源材质,负极领 域建议关注璞泰来,锂电池环节建议关注亿纬锂能、宁德时代、国轩 高科。