建议关注半导体各细分板块龙头①设计板块：卓胜微、韦尔股份、紫光国微、兆易创新、澜起科技、晶晨股份等；②代工板块：中芯国际、华虹半导体。③设备板块：北方华创、华峰测控、中微公司等。④材料板块：沪硅产业、安集科技、华特气体、上海新阳、鼎龙股份。⑤功率半导体板块：新洁能、斯达半导、华润微、闻泰科技等。

1、 每月半导体行情回顾 ........................................................................................................ 5

2、 全球半导体龙头业绩表现 ................................................................................................. 8

2.1、 各赛道龙头业绩表现 .............................................................................................................................. 8

3、 行业数据跟踪 .................................................................................................................. 11

3.1、 下游需求端：5G 渗透率保持高位，新能源汽车销量快速增长 ............................................................ 11

3.2、 上游供给端：半导体设备销售额高增长，中国大陆占比持续提升 ....................................................... 12

3.3、 半导体整体：销售额持续增加，高景气度维持 .................................................................................... 13

4、 行业重大事件跟踪 ........................................................................................................... 14

5、 投资建议 ......................................................................................................................... 15

6、 风险分析 ......................................................................................................................... 16