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电子行业:面板价格或持续上涨,半导体景气上行-月报
半导体行业:全球半导体行业已经出现景气回升态势,半导体指数提升,北美 半导体设备出货增加。2020 受疫情影响半导体全行业或出现下滑,但据 SEMI 预计,2021 年有望重现增长,上调全球晶圆厂资本开支由 657 亿美元至 677 亿美元。就国内而言,此前贸易摩擦升级,美国限制华为芯片设计与代工;而 后又修改华为禁令,允许其合作制定下一代 5G 标准。中美科技博弈将是长期 议题,国产替代为半导体行业发展主线。伴随 6 月中芯国际快速过会上市, 正式登陆科创板,国产替代或进一步吸引资金入驻半导体制造产业,利好其 上游设备与材料供应商。
一、川财月观点 ..... 4
二、月度市场表现.. 5
三、月度重点数据.. 7
四、月度行业动态.11
五、重点公司公告 15
风险提示 21