建筑行业：“十四五”出台继续统筹推进基建，绿色建筑发展要求利好装配式产业。融资端，周内财政部发布《关于进一步做好地方政府债券发行工作的意见》，要求提升地方债发行市场化水平，利于提高项目建设资金保障。

一、本周核心观点 ....................................................................................................... 6

1、建材行业本周观点 ................................................................................................. 6

2、建筑行业本周观点 ................................................................................................. 6

3、重点推荐个股 ........................................................................................................ 7

二、本周行业动态 ....................................................................................................... 8

1、宏观 ...................................................................................................................... 8

2、基础建设行业 ........................................................................................................ 8

3、房地产行业 ............................................................................................................ 9

4、水泥行业一周回顾 ............................................................................................... 10

5、玻璃行业一周回顾 ............................................................................................... 15

6、玻纤市场一周回顾 ............................................................................................... 17

三、建筑建材行业一周市场回顾 ............................................................................... 18

1、建材建筑行业表现 ............................................................................................... 18

2、个股涨跌一览 ...................................................................................................... 20

四、本周公司动态 ..................................................................................................... 24

建材行业公司动态 ..................................................................................................... 24

1) 耀皮玻璃：浮法玻璃生产线TSYP1 冷修技改已完工 ......................................... 24

2) 城发环境：预中标焦作市静脉产业园东部园区项目 ........................................... 24

3) 龙泉股份：转让持有的湖北大华100%股权 ....................................................... 24

4) *ST 新亿：万源汇金持有公司股份 2.46 亿股被司法冻结 .................................. 24

5) 纳川股份：签订长江大保护江西区域HDPE 管材类物资集中采购合同 .............. 25

6) 北新建材：获得政府补助资金4413.30 万元 ...................................................... 25

7) 凯伦股份：拟募集资金不超过15.00 亿元 .......................................................... 25

8) 永高股份：控股股东及一致行动人持股比例由68.11%被稀释至67.10% ........... 25

9) 雄塑科技：高管减持公司股份合计不超过8.77 万股，占总股本0.03% ............. 25

10) 冀东水泥：本次发行的可转债规模为28.20 亿元 ........................................ 25

11) 深天地A：与国志环保重新签署合作协议，总投资不超过4000 万元 ......... 25

12) 东方雨虹：拟投资4.50 亿元建设生产基地及辽宁区域总部 ........................ 25

13) 永高股份：拟赎回所有“永高转债”，可转债将在深交所摘牌 .................. 26

14) *ST 华塑：通过控股子公司借款2000 万元暨关联交易 .............................. 26

15) 顾地科技：收到湖北证监局行政监管措施决定书 ........................................ 26

16) 深天地A：持股5%以上股东增持股份138.76 万股，占总股本的1% ........ 26

17) 正源股份：拟投资6 亿元于产品升级改造项目 ........................................... 26

18) 天山股份：公司发行总额为0.3 亿元的超短期融资 ..................................... 26

19) 万里石：出资1020 万元与关联方共同投资设立子公司暨关联交易 ............ 26

20) 开尔新材：签订7139.75 万元合同，占19 年营收的10.42% ..................... 26

21) 雄塑科技：发行A 股9120 万股，募集资金5.01 亿元用于项目投资 .......... 27

22) 塔牌集团：股东完成减持股份704.31 万股，拟继续减持2384.55 万股 ..... 27

23) 伟星新材：第二大股东拟减持不超过4719.34 万股，占总股本3% ............ 27

24) 韩建河山：对子公司增资，子公司注册资本由100 万元增至8000 万元 ..... 27

25) 凯伦股份：对子公司增资，子公司注册资本由5000 万元增至1 亿元 ......... 27

26) 正源股份：获资源综合利用增值税退税款182.59 万元 ............................... 27

27) 旗滨集团：第二期员工持股计划实际认购0.24 亿股，占总股本0.88% ...... 27

28) 海螺水泥：签署0.67 亿元的承包合同，构成关联交易 ............................... 27

29) 扬子新材：持股5%以上股东拟减持512 万股，占总股本1% .................... 28

30) 深天地A：持股5%以上股东共减持416 万股，占总股本3% .................... 28

31) *ST 新亿：拟出资1 亿元设立全资子公司 ................................................... 28

建筑行业公司动态 ..................................................................................................... 28

（1）订单类 ............................................................................................................. 28

1) 浦东建设：子公司近日中标多项重大项目，金额总计达13.58 亿元 .................. 28

2) 正平股份：中标金额为1.07 亿元的建设项目，占19 年营收的2.87% .............. 28

3) 龙元建设：联合中标总价为6.38 亿元的PPP 项目 ............................................ 28

4) 富煌钢构：中标金额为12.42 亿元的工程项目，占19 年营收的33.21% .......... 28

5) 龙元建设：预中标PPP 项目，项目计划总投资3.56 亿元 ................................. 29

6) 腾达建设：联合中标EPC 模式项目，中标价5262.42 万元 .............................. 29

7) *ST 围海：中标5787.79 万元重大项目，占总营收的1.68% ............................. 29

8) *ST 围海：中标2375.41 万元重大项目，占总营收的0.69% ............................. 29

9) 宁波建工：联合中标10.51 亿元EPC 总承包项目 ............................................. 29

10) 中国中铁：近期中标总金额为571.99 亿元，约占2019 营收的6.74% ...... 29

11) 浙江交科：联合中标29.40 亿元重大工程 ................................................... 29

（2）其他 ................................................................................................................. 29

1) 棕榈股份：出资3000 万元与关联方共同投资建立合资公司暨关联交易 ............ 30

2) 宏润建设：子公司投资6.56 亿元设立宏润科创中心 .......................................... 30

3) 铁汉生态：向特定对象发行股票4.69 亿股，募集资金14.07 亿元 .................... 30

4) 中国建筑：以现金方式向财务公司增资32 亿元 ................................................ 30

5) 花王股份：非公开发行股票6200 万股，占总股本的30%，暨关联交易 ........... 30

6) 名家汇：控股股东中止5200 万股股份的转让过程 ............................................ 30

7) 维业股份：终止可转债的发行，并向证监会申请撤回相关申请文件 .................. 30

8) 华凯创意：拟上调募集资金总额至5.00 亿元，发行价为8.80 元/股 .................. 30

9) 腾达建设：实控人之一增持0.65 亿股后公司新增持股5%以上股东1 名 ........... 31

10) 中公高科：公司高管减持公司股份4.83 万股，占总股本0.07% ................. 31

11) 鸿路钢构：全资子公司获得政府补助共计0.22 亿元 ................................... 31

12) 宏润建设：中标2.7 亿元重大工程，占19 年总营收2.28%........................ 31

13) 东方园林：拟为控股子公司江苏盈天提供担保2.50 亿元 ............................ 31

14) 中钢国际：拟为全资子公司中钢设备提供担保5.20 亿元 ............................ 31

15) 蒙草生态：拟向金融资产管理公司借款1.5 亿元，构成关联交易 ............... 31

16) 蒙草生态：签订《战略合作框架协议》，拟设立合资公司 .......................... 31

17) 科达股份：收购的智阅网络并未发生减值，资产重组 ................................. 31

18) 科达股份：收购公司数字一百减值8509.05 万元，资产重组 ...................... 32

19) 建艺集团：公司监事计划减持不超过0.81 万股，占总股本0.0058% ......... 32

20) 维业股份：拟收购华发景龙50%股份和建泰建设的40%股份 .................... 32

21) 三维工程：发行股份及购买资产，构成关联交易 ........................................ 32

22) 杭州园林：本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过6700 万元 ..... 32

23) 中国化学：截至10 月底新签合同额1825.99 亿元，营收812.51 亿元 ....... 32

24) 东珠生态：2018 年第一期员工持股计划存续期展期 ................................... 32

25) 合诚股份：5%以上股东增持199.74 万股股份，占总股本的1.39% ........... 33

26) 美丽生态：出售全资子公司100%股权，完成收款1611.36 万元 ............... 33

27) 中国核建：10 月新签合同848.04 亿元，同比增长0.7% ............................ 33

28) 中材国际：定向增发限售股59.26 万股，占公司总股本0.03% .................. 33

29) 美芝股份：转让公司不超过4058.03 万股股份，占公司股份29.99% ......... 33

30) 奇信股份：向控股股东申请借款1 亿元，构成关联交易 ............................. 33