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人形机器人行业:内外双驱,龙头启航-2025年度策略报告-浙商证券
人形机器人:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期 • 人形机器人产业趋势已成,行业预计从产业形成期过渡到产业扩张期,产业化发展有望显著提速。随着AGI技术持续突破、供应 链格局趋于完善、下游应用需求持续打开,人形机器人行业作为高端制造成长板块的明珠,2025年将迎来板块性投资机会。 • 特斯拉:Optimus已可通过单一神经网络学习多种技能,2025年有望进入有限生产阶段,预计率先应用于特斯拉汽车工厂内。 • 英伟达:成立GEAR(通用智能体研究实验室)并入股Figure AI,从软件平台到硬件本体,全面切入人形机器人赛道。 • 华为:华为(深圳)全球具身智能产业创新中心正式运营,整合华为各部门的具身智能相关能力,共建具身智能大脑、小脑、工具 链等关键根技术,并与16家企业签约合作备忘录。