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网络升级可提升算力效率
1.6T 光模块加速发展,网络对算力系统的重要性持续提升。2022 年,传统云计算市场光模块已经升级至 800G 速率,在 AI 领域,我们认为无论是训练还是推理,2023 年-2024 年期间 800G 都将是 A 数据中心的首选。相较传统的 IB/Ethernet 的网络,GH200 采用的 NVLink 网络部分的成本占比虽然大幅增长,但网络在数据中心中成本占比仍较低,通过提升网络性能来提升算力效率,性价比很高。带宽越高,单位 bit 传输的成本更低、功耗更低以及尺寸更小。1.6T 光模块有望在 2024 年下半年小批量出货,升级周期缩短,预计提早一年左右。