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轻工制造行业:守拙龙头,静候花开-2022年策略报告

加工时间:2022-02-24 信息来源:EMIS 索取原文[61 页]
关键词:家居;新型烟草;造纸
摘 要:

2022年随着新型烟草监管落地、地产政策边际合理化、大宗应收减值落地,原材料价格企稳下降,地产数据见底,板块机遇大于挑战,看好2022年估值持续修复。2021年轻工制造(申万)累计上涨11.65%,同期上证指数累计上涨4.80%,虽小幅跑赢市场,却是极具挑战的一年:1)2021年地产信贷风险暴露、地产政策收紧持续扰动家居内销板块;2)原材料价格上涨、海运费上升和汇率同比升值使得出口面临增收不增利;3)“双减”政策扰动文化纸及文具行业;4)电子烟政策、烟草反腐的不确定性、龙头公司在海外一次性小烟的阶段性节奏错位,带来新型烟草板块波动率放大。以上因素在2022年皆有望迎来边际改善,带动板块估值修复。



目 录:

1.轻工板块2021年复盘&2022年展望

2.家居板块

3.造纸板块

4.新型烟草板块

5.必选消费板块

6. 风险提示


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