新能源汽车/动力电池：欧洲销量7 月持续高增长，国内动力电池装机近一年首次实现同环比均增长。疫情冲击基本淡化，欧洲主流国家新能源车7 月销量继续高增长，7 月在欧盟出台7500 亿欧元的支持政策后主流国家新能源车市持续高增长，其中老牌工业强国德法英新能源车销量同比均超过280%，德国甚至环比大涨90%。

1. 板块行情回顾 ..... 4

2. 本周观点 ............ 7

2.1. 动力电池/新能源车：欧洲销量7 月持续高增长，国内动力电池装机近一年首次实现同环比均增长 ............... 7

2.1.1. 欧洲新能源车7 月继续高增长，英法德贡献主要增量 .......... 7

2.1.2. 7 月国内新能源车销量首次实现同比正增长 ......... 8

2.1.3. 7 月动力电池装机触底反弹，LFP 受商用车影响出现下滑..... 9

2.2. 光伏：硅料收缩引产业链价格齐涨价，需求旺盛光伏景气度提升 ........... 11

3. 行业数据跟踪 ... 12

3.1. 动力电池 ......... 12

3.1.1. 原材料：供给收缩，锂盐价格底部横盘，下降空间有限 ..... 12

3.1.2. 电池正极：价格保持不变 ................ 12

3.1.3. 电池负极：出货情况较差，订单成交减少 ......... 13

3.1.4. 隔膜：价格保持稳定 ...... 13

3.1.5. 电解液：原料价格上涨，电解液价格不变 ......... 14

3.2. 风电 ................ 14

3.2.1. 玻璃纤维：国内价格下滑后出现反弹 ................ 14

3.2.2. 树脂：原料价格上行带动树脂价格回升 ............ 14

3.2.3. 20mm 中板：上周价格继续上行 ...... 15

3.3. 光伏 ................ 15

3.3.1. 硅料：上游供应短缺情况加剧，价格继续上涨.. 15

3.3.2. 硅片：隆基两次调价，后市继续看涨 ................ 16

3.3.3. 电池片：需求回暖，价格持续上涨 .. 16

3.3.4. 组件：辅材价格居高不下，成本仍在持续推高.. 16

3.3.5. 光伏玻璃：价格保持不变 ................ 17

4. 行业资讯及事件 ................. 17

4.1. 行业资讯 ......... 18

4.1.1. 动力电池/新能源汽车 ..... 18

4.1.2. 风电 ............. 19

4.1.3. 光伏 ............. 19

4.2. 上市公司大事整理 ............ 19

4.2.1. 动力电池 ...... 19

4.2.2. 风电 ............. 20

4.2.3. 光伏 ............. 20

5. 投资建议 .......... 20

5.1. 动力电池/新能源汽车 ........ 20

5.2. 风力发电 ......... 21

5.3. 光伏 ................ 21