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半导体行业：4月迎来反弹窗口期／一季报高增和季度同比增长“前高后低为判断依据
回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，具化到中国大陆地区，我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。 本周议题我们重点讨论：一季报高增有望带来板块行情反弹
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