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北方华创(002371)国产替代_下游高景气,Q2延续高增长-中期点评
国产替代+下游产能满载加速扩产，Q2 延续高增长。半导体设备龙头，多元化布局拉动业绩。预计 21-23 年公司归母净利润分别为 8.5/12.0/15.6 亿，对应估值分别为 162、114、88 倍， 参考 SW 半导体 2021/6/30 最新 TTM 估值 83 倍，考虑公司为国内半导体设备龙头公司， 国产替代空间广阔，维持“推荐”评级。
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027-87841330