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通信行业：AI超算引领光通信发展新阶段，800G光模块和光芯片投资价值几何？－“中国之光系列报告
截至20230625，Wind 光模块指数今年以来累计上涨233%，在Wind A 股概念指数中表现第四，基本面预期强叠加流动性正向反馈带动不断上行的估值行情。AI 服务器和数据中心作为“新物种”具有与通用服务器数据中心不同的特点，光模块市场增长不仅来自于AI 数据中心的高价值量还来自网络设施价值占比的提升，此为本轮光模块行情演绎的底层逻辑。AMD MI300 系列发布使用Infinity 第四代GPU 互联技术与NVLINK 对标，并有望后续支持机柜级互联。台积电有望在2024 年将CoWoS 月产能扩产为2 万片，表明HPC 领域出货量预期强劲。
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027-87841330