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银行行业:如何理解最近的房地产金融形势?-投资观察

加工时间:2023-09-05 信息来源:EMIS 索取原文[9 页]
关键词:银行行业;房地产金融;LPR
摘 要:

上周初,五年期 LPR 未如期调整,引发市场关注按揭贷款定价最新政策。上周末,三部门推动落实首套房贷款“认房不认贷”、地产公司再融资放松,市场高度关注政策落地效果及房地产金融后续政策跟进。我们认为,民营地产信用风险形势上半年有所恶化,归因于地产销售+融资两不旺;周末新政有望释放部分改善型需求和适度缓解融资压力,但地产部门需求提振仍需更大力度政策跟进、债务改善仍需更系统性解决方案。银行股交易的地产债务风险预期有所缓解,但估值压制因素尚未系统性解决,当前估值底部位置明确,向上突破仍需存量按揭贷款利率调整方案、地产城投化债落地等信号确定之后,绝对收益资金可在底部位置适度乐观,以“空间换时间”


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