根据华泰电子预测，预计 3Q23 电子板块收入同比-1.5%，环比+13.6%；归母净利润同比+13.1%，环比+9.1%。消费需求复苏驱动下，半导体设计板块 Q3 环比改善；制造板块由于产能利用率同比下滑，预计利润同环比承压；设备和零部件 Q3 继续同环比稳健增长。消费电子传统旺季叠加苹果、华为等新机拉货，预计 Q3 环比改善明显。面板方面，受益于 TV 面板价格上行，预计 Q3 收入利润同环比修复；MLCC 在新机备货和需求复苏带动下有望环比改善，低基数下同比有望增长；宏观弱复苏环境下，安防 Q3 预计收入同比个位数增长。推荐消费电子周期复苏（立讯、水晶、蓝特、顺络），存储周期见底（兆易创新）。